中国IDC圈7月15日报道，网宿科技调整营改增对业绩影响,同口径下,净利润预计增长66%~81%。
网宿科技公司自2014年四季度开始实施营改增。调整营改增对业绩影响,公司2015年上半年净利润增速约为66%~81%,扣非净利润同比增长86%~105%,超出网宿预期。
以业绩打消市场疑虑,优化产品结构,毛利率持续提升
网宿此前判断,阿里云、Ucloud与公司无论是在用户群体,还是技术实力与产品本身都不构成威胁,促销降价不会对网宿业绩产生影响。公司上半年60%~75%的净利润增速,验证我们观点、打消市场疑虑。通过不断优化产品结构,推出高附加值产品,公司CDN业务毛利率或进一步提升。
利好持续发酵,助力公司业绩不断增长
此前非公开发行,提出“社区云”宏伟蓝图,将助力公司进一步打开发展空间,扩大业务范围。随着海外节点的不断铺设、CDN业务持续深化,进一步奠定公司国内CDN龙头地位。加之云服务商战略不断完善,与VMware展开战略合作,未来发展前景光明。
2015-2017年业绩分别为1.15元/股1.89元/股和2.99元/股
公司技术实力雄厚,国内CDN行业发展迅速,加之产品线优化,是业绩不断增长的有力支撑。同时,正在筹划发展的“社区云”业务,以及逐步实现的云服务商战略目标,也将进一步提升公司竞争力,维持“买入”评级。预计公司2015年-2017年EPS分别为1.15元/股、1.89元/股和2.99元/股。
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