无论是创业者还是投资者,云计算行业总是格外的受到人们的关注与热议。但是云计算行业中,厂商众多,各种产品与服务也可谓是五花八门,这一方面不方便于我们去对云计算进行研究,另一方面也不便于人们去了解。那么我们不妨以云计算头部的几家厂商作为一个切入点来做一些说明,虽做不到全局掌握,但至少可以可见一斑。

严格来讲,本文所涉及的厂商都不算纯粹的云服务供应商。因此,在对他们每一家进行具体分析时还应该考虑他们公司其他部门的业务,不过本文还是本着只讨论云计算方面的宗旨,只对他们的云业务方面进行一些说明。

Microsoft

Microsoft是云计算领域中的主要玩家之一,这不仅是其业务方面的营收较为可观,还因为它在几乎每个主要的云计算领域中都有涉足。

在上一个季度中,Microsoft商业云的ARR(平均会计收益率)超过了200亿美元,而且公司还有望在2018年底前从自身云产品中获得200亿美元的营收。(这里有必要做一下说明,Microsoft会使用它每一个季度中最后一个月的数值进行ARR的计算,而其他公司可能会去使用整一个季度的数值进行计算)。

微软

尽管仍旧面临着各个方面的竞争,近一年来Microsoft云业务方面的收入增长几乎都超过了50%,这种强劲的增长势头有望使得该公司进一步拉大与竞争对手们的差距。

Microsoft的最大优势来自自身的Office 365,该办公生产力套件基于云订阅模式。不过尽管这套产品始终保持良好的市场表现,但Microsoft并不只关注于此。为了打造一套更健康的产品体系,Microsoft还在两个核心领域中发力:ERP和CRM,而生产力工具、ERP和CRM正是我们所说的SaaS/企业软件服务中最为核心的产品。同时,对于LinkedIn的收购不仅进一步扩展了Microsoft的CRM产品,还为公司带来了一个全新的业务平台。

预计到2020年,全球SaaS市场总规模将达到750亿美元,这几乎是2016年的两倍。鉴于Microsoft SaaS产品组合的宽度,它的营收增长可能会远高于行业平均水平。

当然说起Microsoft,也必须要谈论下他的IaaS/基础设施服务产品Microsoft Azure.目前Azure在整个IaaS市场中排名第二,大约占有11%的市场份额。值得重视的是,Azure在过去八个季度中,Azure的营收大约增长了90%,这意味着该产品收入可能每一年就会实现翻一番。

Amazon

Amazon一直是IaaS市场中的头号种子选手。利用自身的AWS产品,这家传统的零售巨头彻底颠覆了旧有的IT基础设施市场。根据Synergy Research Group的数据,AWS目前占有30%以上的IaaS市场,并大于其身后五家竞争者市场份额的总和。

 

多年以来,Microsoft、IBM、Google和Oracle始终试图在公有云市场中颠覆AWS的统治,然而他们始终没有成功,AWS依然保持持续性的营收增长始终保持在40%以上。到2020,预计全球IaaS市场总值将达710亿美元,这大约是2016年数据的三倍,这将让Amazon继续保持其高速营收增长并获得可观的收益。

亚马逊

更为重要的是,以投资者角度来看,AWS带来的充足现金流也使得公司得以继续在零售行业保持优势地位。对于零售业务来说,进行场所的投资十分重要,这就说明了为什么Amazon收购了Whole Foods Market并加大了对于仓库与物流中心的投资。由于AWS利润率恒定在20%以上,Amazon可以同时对自身零售比业务进行直接(如仓库和物流中心)与间接(如Amazon Prime)地投资。而反过来,Amazon自身的零售业务也给AWS产品的提供了一个很好的实践平台。

AWS

IBM

尽管从整体总体营收上看,蓝色巨人的状况不容乐观(连续22个季度营收出现下滑)。不过IBM的云业务部门表现依然较为亮眼。

IBM在2017Q3中报告的云计算收入为41亿美元,运行率超过了160亿元。尽管看起来IBM距离市场领导者Amazon和Microsoft并不遥远,但最近三季度中,蓝色巨人云业务方面的营收增长仍远低于这两家巨头。

ibm

这很清楚地说明,Microsoft和Amazon正逐渐拉大他们与IBM的差距。如果IBM的云业务方面继续保持这种低增长率,那么蓝色巨人恐怕难以在云市场中与领先巨头们一较高下,因为在技术服务的世界中,有一件十分令人煎熬的事情,就是始终处于追赶者的地位。比如: IaaS市场中,始终追赶AWS的Azure. 不过,一个利好消息就是IBM有望凭借自身云服务的稳定收入增长逐渐扭转公司总营收不利的局面。

Oracle

在云计算行业中,Oracle一直是一家给人惊喜的供应商。在转变了抵制云产品的态度之后,该公司已经充分地认识到了云服务的重要性。

在自身实力方面,Oracle在数据库方面的专业能力与技术远远领先于其他的云供应商,同时Oracle所收购的Netsuite也让它在ERP领域中更进一步。在Oracle所擅长的领域中,无论是Microsoft还是Salesforce均不具有能与之一较高下的能力。

甲骨文

此外,Oracle还具有一个优势就是其现有的客户,公司的客户群具有很高的粘性。 比如:

2015年,Oracle在许可证更新和产品支持方面的收入是188.58亿美元,这一数字在2017年增长到192.33亿美元。这意味着Oracle不仅能够成功地进行客户留存,而且还能增加公司相关领域中的营收。

对此,Oracle CEO Safra Catz说道:“本地部署软件的营收达到59亿美元,同比去年增长1%,这种软件支持和客户续费率的持续高增长反映了我们本地部署客户群的稳定性”。

对于公司来说,这是很强的优势,因为这说明Oracle可以将大量客户从本地转移到云端,而不是让竞争者捷足先登。 随着数据迁移成为了云服务应用的首要因素之一,Oracle又很和适宜地推出了进行相关服务的产品方案。

Oracle本身云业务在过去两年内的增速较为可观,而且还具有很坚实的客户基础,公司在云计算领域的前景令人期待。

Google

这可能是云计算行业中最奇怪的一幕,那就是云计算最大的受益者之一的Google没有将其优势进行商业化转换,目前在云服务市场中,Google仍然是一个追赶者。

这并不是Google缺乏主动性,比如Google曾将Diane Greene收入账下并创造出了能够与Microsoft Office 365抗衡的G Suite.但Google仍旧无法利用其在搜索与移动领域中的优势从而为自己带来更多的客户,当然这也没帮助Google云平台进行更好地发展。

依Google目前的财报来看,Google云部门仍然没有足够亮眼的表现以支持其作为单独项目列出。但是,包括云服务在内业务方面的营收仍旧在Q3中增长了49%,从去年同期的20.72亿美元增长到了目前的30.95亿美元,当然其中主要的增长来自于云服务的增长。

随着Microsoft在CRM和ERP市场中的深入,Google也正在寻求与别的供应商的合作以在相关领域中有所作为,比如最近它与Salesforce达成的合作协议。不过就目前而言,讨论未来Google云服务会如何发展还为时尚早。

总结

可以肯定的是,云计算产业完全颠覆了传统技术格局,我们不再需要购买,拥有,运行和管理那些基础设施,那种传统购买软件的模式已经失去了意义。 同时,Microsoft、Amazon、IBM、Oracle和Google这五家公司推动了这一波技术革命的浪潮。如果纯粹从云计算角度来看,Microsoft、Oracle、Microsoft将具有非凡的增长潜力。Google情况较为复杂,目前比较难以判断,而对于IBM来说,还需要等待其云服务领域的营收逐渐将公司“拉回正轨”。

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