从各大上市公司发布的2016年财报和2017一季度财报来看,全力布局“云端”的各家软件巨头在云计算业务方面纷纷使出浑身解数,大有赶超传统ERP业务的趋势,企业级市场和国内外投资者的传统巨头的自我颠覆之举又开始抱有信心。

SAP:云业务增长快速,2016全年云计算收入增长31%

2017年1月24日SAP发布了2016年第四季度财报。公开数据显示,2016年SAP销售总收入为220.6亿欧元(237.4亿美元),比2015年增长6%。年度税后利润为36.2亿欧元(38.9亿美元),比2015年增长18%。

最值得关注的是,2016年SAP云服务和支持收入增长了31%,达到29.9亿欧元(32.1亿美元)。虽然,传统的软件许可证销售仍占据SAP的大部分收入,但云计算业务占其整体收入比重的不断增加已成必然趋势。SAP预计,2017年云服务和支持收入将增长34%,达到38亿至40亿欧元。到2020年,公司预计收入将达到80亿至85亿欧元。2017年4月,SAP发布第一季度财报,其云计算业务延续了一贯的发展势头。

虽然,SAP一直以其ERP应用而闻名,但面向“云端”的转型已成为其核心战略,SAP的云计算布局涉及SaaS和PaaS两方面,提供包括S/4 HANA云软件,基于云的商务管理软件Business ByDesign,SuccessFactors HR解决方案和Hybris销售和营销云应用。但另一方面,SAP毛利率潜在恶化的情况有愈演愈烈的趋势。2017年Q1,SAP营业利润为6.73亿欧元,相比去年的8.13亿欧元,下降了17%,净利润为5.3亿欧元,下降了7%。根据SAP官方给出的解释,该情况主要源于SAP对PaaS的投资拖累了2017年的利润,而这种拖累非常可能持续到2018年,这让SAP看上去一片光明的云业务也存在着变数。

Oracle:2017第三财季,SaaS+PaaS猛涨85%,规模效应初显

2017年3月16日凌晨,Oracle发布2017财年第三财季财报。报告显示,Oracle第三财季总营收为92.05亿美元,与去年同期的90.12亿美元相比,同比增长3%;净利润为22.39亿美元,与去年同期同比增长6%。

在2017财年第三财季,Oracle本地部署软件和云服务营收(新软件授权营收+SaaS和PaaS营收+IaaS营收+软件授权更新和产品支持营收)为73.65亿美元,较去年同期同比增长5%。本地部署软件和云服务营收在总营收中所占比例为80%,比去年上升了2%。

与传统软件业务节节下降截然不同的是,Oracle的云业务正在全面爆发。第三财季,Oracle的SaaS和PaaS营收为10.11亿美元,比去年同期增长了74%,在总营收中所占比例为11%。而在去年同期,Oracle的SaaS和PaaS营收为5.83亿美元,在总营收中所占比例仅为6%。同样,Oracle的IaaS营收也比去年同期增长了19%。

稍加分析,我们可以清晰的看到,Oracle之所以能够在传统业务出现15%下滑的情况下,仍保持总营收和净利润的增长,完全得益于云业务的猛涨。云业务的快速发展,不仅填平了传统业务下滑挖下的大坑,还为Oracle带来了增长。

相比SAP,摆在Oracle面前的问题更加复杂。首先,传统软件业务的衰退来得太过猛烈,令人措手不及,这将直接导致Oracle需要重新审视市场和制定行销策略。其次,虽然云业务增速明显,但这一速度恐怕需要更快一些,要知道走下坡路的速度总是会比上坡更快,一旦稍有闪失,就将造成非常可怕的后果。

金蝶集团:2016年云业务大幅增长103%,整体收入达到五年来最高增幅

2017年3月15日,港股公司金蝶国际软件集团公布其截至2016年12月31日止12个月的经审核年度业绩报告。报告期内,金蝶集团整体收入达到五年来最高增幅。

其中最引人关注的是,金蝶集团在报告期内的云服务业务同比大幅增长103%,收入超过3.4亿元,占总收入近20%,未来2020年这一数字计划将超过50%。与此同时,金蝶集团的管理软件业务保持了稳健经营,收入超过15.21亿元,同比增长12.8%。此外,报告期内的毛利收入超过15.14亿元,同比增长约23.4%。

通过以上数字,我们基本可以得出结论。金蝶集团自2011年开始,历时5年的云服务转型收效还不错,云生态体系已经基本形成,企业级市场对金蝶品牌的认可度不断提升,用户对金蝶产品依赖性有增无减。2016年金蝶云的核心业务提供了稳定的现金流收入,同比增长90%;客户数同比增长超过150%,用户续费率保持在90%以上。

正因为金蝶在云的路上已经尝到了甜头,故走得异常坚定,曾经在2012年经历过下滑的金蝶已经认识到不顺应大势进行转变,就是死路一条。因此金蝶也在最近的“五四”做出“砸掉ERP”的出格动作,而在产品转型的领域,金蝶倒也更加务实。无论是针对不同规模企业的SaaS ERP、移动办公还是并购的电商云,金蝶在这个领域更加聚焦,并通过联姻京东、亚马逊等厂商发展生态。从14年开始金蝶的云服务收入破亿,并且连续三年增长,且每年的增长速度都在80%以上,16年更是超过了100%。可需要担心的是“砸掉ERP”是不是过于出格,中国企业,尤其是大国企、大央企还未必对云有这么高的接受度,这么一砸是否可能“前浪死在沙滩上”。不过,如果这个决心下得再晚几年,可能金蝶二字早已被这个行业除名了。

用友网络:云服务同比增长34.4%,位列三大核心业务

2017年3月17日,用友网络发布2016年财报。报告期内,其整体营业收入达到51.13亿元,较上年增加6.62亿元,同比增长14.9%。其中,软件业务收入增长11.0%;云服务业务实现收入1.17亿元,同比增长34.4%;金融服务业务实现收入2.43亿元,同比增长200.5%。

报告期内,用友在三季度发布了用友3.0战略,提出“软件、云服务、金融”三大核心业务,持续加大对云服务业务和金融服务业务的投入,合计超过10亿元,整体研发支出同比增长了20.6%。

在云业务方面,截至2016年年底,用友企业客户数超过260万家,较2015年年末增长235%。用友在聚焦的数字营销与客服、社交与协同办公、智能制造、共享服务等领域都取得较大进展。

显然用友也意识到了云端的重要性,也已开始猛然发力,但是无论在增长速度和营收占比上,相较于国外巨头或者国内直接竞争对手都略为迟滞。这让笔者不禁想到了三国时期,曹操评论袁术的三个字“见事迟”,个中意味,大家可细细品味。

《云计算三年行动计划》发布,金蝶等云转型巨头将收割政策红利

2017年4月,工信部正式发布了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》(下简称《计划》),提出“到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元”。来自美国知名投行摩根士丹利的数据:中国市场,公有云的市场规模保持在整体企业IT费用的5%左右。对比海外市场,这一比例非常之低。这意味着,随《计划》的发布,企业级市场将被充分激活,而金蝶这类既拥有良好用户基础,又具备完善的云产品体系的企业级厂商将成为政策红利的最大受益者。

站在企业的角度,他们在利用云计算实现信息化的过程中,急需这些厂商既能提供基础云服务,也能拿出点魄力,站在行业高度实实在在地拽着他们走向云端的大厂商。

综上所述,老牌软件巨头的云转型已经先后进入了非常关键的时刻,机遇与风险共同存在,这便如同,收获的季节最怕突如其来的暴风雨。但整体来看,在未来的很长一段时间内,SAP、Oracle、金蝶、用友等还在不断冲刺,毕竟跑得坎坷不可怕,先跑到终点才是关键。

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