春节期间,海外三大云计算巨头发布业绩,云业务继续保持高速增长。具体来看,微软2021四季度智能云业务收入为183.27亿美元,同比增长25.52%,其中Azure和其他云服务收入增长46%;亚马逊2021年四季度 AWS收入达到177.8亿美元,同比增长39.54%,增速较三季度进一步提速;谷歌2021年四季度云收入为55.41亿美元,同比增长44.64%。

部分北美云厂商也在春节期间陆续公布2021年四季度资本开支情况。2021年四季度北美四大巨头CAPEX(资本性支出)合计约为351亿美元,同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%,至177.8亿美元。

在2022年资本开支方面,在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外,谷歌也在财报电话会上表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张,季度间会有合理的波动。

海外云计算高速成长,国内相关公司也有望乘势而上。中信证券(25.310,-0.06, -0.24%)认为国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近。结合产业链上游的调研,以及中信证券自身的模型测算,预计反转的时间点大概率在2022年一季度末至二季度之间。

2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,发展数字经济、推动数字化转型的重要性进一步凸显。东莞证券认为云计算已经成为企业数字化转型中降本增效的重要技术手段,具备成长确定性,建议持续关注,标的上云计算建议关注:用友网络(36.450, 0.30, 0.83%)、浪潮信息(32.140, 0.58, 1.84%)、宝信软件(54.080, 0.55, 1.03%)、广联达(59.330, 2.67, 4.71%)、金山办公(228.900, -11.79, -4.90%)等。

整体上看,A股市场云计算概念股合计共有60多只。随着大势的调整,云计算概念出现前高后低走势,概念指数1月以来累计跌幅超过6%,个股方面包括卫士通(41.100, 2.04, 5.22%)、中青宝(24.920, 0.52, 2.13%)、超图软件(24.000, 0.79, 3.40%)等20多只个股跌超10%。

部分云计算概念股机构关注度较高。具体来看,恒生电子(59.080, 1.02,1.76%)、金山办公、广联达等个股均有30多家机构评级,深信服(147.170,-1.13, -0.76%)、宝信软件、浪潮信息等10多只个股有10家以上机构评级。广联达预计实现归母净利润6.5-7亿元,同比增长96.74%-111.87%;预计实现扣非归母净利润6.22-6.72亿元,同比增长106.32%-122.9%。国元证券(7.420, 0.01, 0.13%)认为公司业绩增长符合预期,随着与鸿业科技的整合,公司长期成长空间已经逐步打开,在造价与施工之后开启第三增长曲线。

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