8月Wind云计算指数上涨0.21%,同期通信(中信)指数下跌0.93%,沪深300上涨2.58%,创业板指下跌2.40%。回顾近两周,国内云及IDC厂商均已报完最新季度业绩,云计算及IDC市场保持快速增长。本专题我们解读广东省IDC规划,认为在对IDCPUE、上架率、以及时延等方面进行细致规范后,高质量龙头IDC厂商有望长期受益。投资建议方面,重点推荐深圳信息化国企特发信息,第三方IDC龙头数据港、光环新网,以及IDC上游设备商:中际旭创、新易盛。

广东省发布数据中心规划,高质量行业龙头有望受益

7月8日,广东省发布《广东省5G基站和数据中心总体布局规划(2021-2025年)》,IDC总体按照“双核九中心”布局,以“先提后扩”为发展基调,并对规模、PUE、上架率、以及时延进行了严格规定,规划自9月1日起执行。展望未来,我们认为一线城市的数据中心建设将更加具有规划性,大型绿色数据中心的集约化建设会更加突出,而PUE或上架率不达标的小旧散数据中心将逐渐退出。此外,政府对深圳、广东的一线城市数据中心资源把控仍较严格,对上架率要求提高,我们认为提前布局一线城市核心资源、围绕大客户需求布局的厂商有望在未来继续展现优势。

二季度国内云厂商及数据中心保持高增长

截至8月31日,国内云厂商及数据中心均已报完最新季度业绩,云计算以及数据中心市场继续保持快速发展。数据中心方面,行业龙头厂商万国数据/ 世纪互联/数据港二季度分别实现营收13.42/11.45/2.194亿元(YoY+36.2/28.8/11.26%),整体来看数据中心行业实现稳健增长。云厂商方面,阿里云业务最新季度营收为123.45亿元(YoY+59%),主要由于公有云及混合云收入均实现增长,以及来自单个客户的云计算收入有所提升。

此前8月13日,腾讯公布其云及其他企业服务收入2Q录得同比及环比增长。我们认为,国内云计算市场仍然保持高速增长趋势。

腾讯云率先公布全链条5G产品矩阵,覆盖“云边网端”

据相关报道,在腾讯云新基建媒体开放日上,腾讯云对外表示,目前腾讯云成为国内首家全面构筑起覆盖“云-边-网-端”完整5G产品矩阵的云厂商,5G产品矩阵主要包括边缘接入和加速平台、边缘计算机器(ECM)、物联网边缘计算平台(IECP)、AIoT 物联网关、5G 行业专网、物联网开发平台、5G物联SDK、5G行业DTU、5G SDWAN 等产品,实现了“云-边-网-端”的全面覆盖。我们认为,5G的发展与云计算交织并进,5G时代网络速度的提升带来万物互联,而其背后大量的数据需要有云计算强大的计算和存储能力支撑,我国云计算产业将继续快速发展。

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