太极股份可转债将于11月8日起上市交易

太极股份此次发行的可转债简称为“太极转债”，债券代码为128078。本次可转债的发行总额为10亿元，发行数量为1000万张，每张面值为100元，按面值发行。

该公司本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2019年10月21日至2025年10月21日；可转债转股期的起止日期为2020年4月27日至2025年10月21日。

可转债每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2019年10月21日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

该公司本次发行的可转债经中诚信证券评估有限公司评级，公司主体信用等级为“AA”，可转债信用等级为“AA”。

本次发行，该公司原股东共优先配售619.5010万张，即6.19501亿元，占本次发行总量的61.95%；网上最终配售数量376.4816万张，占本次可转债发行总量的37.65%，社会公众投资者放弃认购的部分由主承销商余额包销，包销数量为4.0174万张，包销比例为0.40%。

本次发行费用共计1328.50万元（含税），具体包括承销及保荐费用1100万元；律师费用100万元；审计验资费33.50万元；资信评级费15万元；信息披露及发行手续费等80万元。

该公司本次发行可转债募集的资金，将用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极工业互联网服务平台建设项目、收购慧点科技少数股东持有的9%股权、工业互联网服务平台建设项目（北京）、太极工业互联网服务平台建设项目（西安），以及补充流动资金。

太极计算机股份有限公司成立于2002年9月29日，主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。

该公司的经营范围为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械Ⅱ类；电力供应。