早前据The Information爆料,谷歌正在秘密计划让腾讯成为谷歌云在中国的代理。知情人士称,如果该项目推进顺利,那么谷歌云从数据库管理到分析到网络安全等任务以及G Suite套装等,将为中国客户提供。按照The Information的说法是,能够让在中国境外使用谷歌云服务的企业客户更轻松地获得腾讯在中国的类似服务,国内云市场的竞争又多了一层未知的变局。阿里云

不过该消息被腾讯否认了。但是从目前腾讯云的动作来看,腾讯在组织架构调整之后,在云服务与产业互联网上发力明显,数据显示,腾讯云已经有2000多个合作伙伴,行业解决方案超过六十种。

国内市场云服务的玩家主要有BAT与华为,其中在公有云市场份额方面,阿里保持领先。但在目前,BAT三家的业务布局基本上都已经从消费互联网转向了产业互联网,云是必争之地。

阿里是BAT中第一个提出做云计算业务的——2008年确定云计算战略,2009年成立阿里云公司,布局更早促成了阿里云的领先优势,马云也提出了“五大变革”,将进一步加强阿里在云计算、大数据、物联网等方面的领跑优势。但是云服务作为产业互联网的标配,不同于消费互联网的用户规模的壁垒效应,云服务市场存在变数的,是可以被超越与追赶的。

从国外来看,亚马逊是较早的云计算巨头,但微软通过组织架构调整,利用了它在全球企业界IT系统强有力的主导权与基础设施以及大数据优势,将其及时转化为云服务业务,从后来来看,微软的转型极为成功,过去12个月中,微软以267亿美元的收入超越亚马逊(234亿美元),一跃成为全球最大的企业云服务提供商。

我们会发现,云计算由于欠缺用户规模效应与网络效应的叠加,它很难通过市场份额形成壁垒与护城河,后来者也是可以居上的,而IT基础设施与技术优势是可以转化为云计算服务的底层能力,成为向B端业务的转型的优势。

我们从国内来看,阿里较早看准了这个方向,在这么多年里,一直是在没有竞争的环境下发展。但当前腾讯百度都将云提到战略高度强势出击,阿里云的未来增速或会蒙上阴影,因为腾讯百度华为它们各家大致上都在大数据、技术与IT基础设施层面具备相对较强的实力,而国内云服务市场目前还是处于初始阶段,还未到格局落定的时候。

中国云计算基础设施还不及全,后来者还有很大的发展空间

中国网民规模早已破8亿,比欧洲人口总量还多,是全球最大的互联网市场,但是中国数据中心的规模却远远不及美国,还有很多用户没有使用过云计算服务。

早前,腾讯技术工程事业群数据中心负责人钟远河在DCD2017中国数据中心周接受澎湃新闻采访时表示,目前中国BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)三家互联网巨头所拥有的数据中心服务器数量之和,还不及美国亚马逊一家公司的一半。中国拥有服务器数量最多的公司是腾讯,它的服务器规模是50多万台,而亚马逊的数据中心有接近300万台的服务器,微软有200万台。亚马逊AWS是全球最大的云计算厂商。

但如今微软在云计算强势崛起,与亚马逊形成了分庭抗礼之势,在3.2亿人口的美国市场,就能够诞生两家体量如此大的巨头。而在庞大的中国市场,BAT三巨头的体量加起来尚不及亚马逊一半,可以知道国内云计算市场其实还处于起步阶段。虽然阿里云和微软和亚马逊存在着不小的差距,但阿里云的增速要远远快于亚马逊。财报显示,AWS同比增速为42%,增速低于上个季度的47%和上上个季度的55%,但阿里云连续8个季度保持着超过100%的高速增长。

Gartner2018年6月发布的2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告中显示,亚马逊AWS、微软Azure、阿里云位列全球公有云IaaS市场前三甲。某种程度上,阿里在世界云计算市场已经处于第一阵营了,早前阿里云也已经宣布成立全球交付中心,加快了国际化的步伐。

根据此前互联网女皇Marry Meeker的研究报告指出,全球传统数据中心的份额在下跌,更多的份额转向云形态的数据中心。中国市场也在延续同样的趋势,马化腾在今年腾讯云+未来峰会上公布了一组数据显示,2016年,传统数据中心和云形态的数据中心比例接近1:1。未来云形态的数据中心增长是大趋势。也就是说,中国庞大的市场云服务的需求量非常大,它未来有机会成长到与美国市场相当体量的市场规模,但也因此可以预测,在云计算服务领域,也依然有机会诞生几家云服务巨头。

阿里云的好日子要过去了

阿里云总裁胡晓明在一次采访中说,阿里云的目标是亚马逊的AWS,学习对象是微软,而在中国市场则领先三年、入列全球3A的阿里云,暂时还看不见国内对手。但百度与腾讯最近一年在云的发力相当明显,从预计来看,未来投入将远超现在,尤其是腾讯百度的组织架构调整之后,腾讯将云与智慧产业事业群直接对标阿里云,百度将智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG),同时承载人工智能toB业务和云业务,都将云业务提到了一个空前的战略高度。

前面说到,阿里过去的优势在于它较早地看到了云计算的趋势,一直在默默低调布局,并借鉴了国外亚马逊的运营经验,但是百度腾讯多年来投入有限,可以说,过去阿里云的增长更多还是国内竞争对手的不够重视给了它足够多的时间去布局,驱动了它的领先优势,阿里的企业客户群体规模与业务属性也决定了它转向B端是水到渠成的,但腾讯与百度各自也有优势是阿里所没有的。

腾讯优势在于它的社交用户规模,规模化的C端用户决定了规模化的B端市场的潜力。而腾讯去年也投资了多家“B端”企业,如快法务、活动行、销售易等,基本覆盖法务、活动、销售等各个垂直细分领域。在此前腾讯发布的截至2018年6月30日未经审计的第二季度及中期业绩,腾讯“其他业务”(支付及云服务)收入同比增长81%至174.96亿元,首次超过了社交网络,排在收入占比的第二位,仅次于网络游戏。

在腾讯公布的历史数据中,腾讯云业务保持着100%左右的增长速度。从这里看出腾讯在云服务业务上的潜力还是挺大的。其次是腾讯表示要整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案,希望可以成为各行各业的数字化助手。腾讯云的一大特点是可以针对微信小程序接口使用专属BGP链路,实现云端与微信平台的无缝对接,确保用户云端数据与接口数据的高速互联,在小程序、游戏、视频、移动应用等行业有很好的稳定性保障。

百度的优势在于AI驱动,云计算其实也依赖AI赋能。从百度来看,百度Apollo、DuerOS、ABC战略全面To B,最近李彦宏更在不断提及AI赋能传统企业,最近一年,百度大脑通过AI技术与平台开放与国民经济三大产业的连接与各企业的智能化合作越走越深。在2018 ABC SUMMIT百度云智峰会上,百度云也公布了其最新成绩,相比去年,百度云用户数增长3倍,合作伙伴增长3倍,市场营收增长4倍,用户流量则实现了5倍增长。

百度跟谷歌的共同点在于,在最近10多年来它一直在和大量数据打交道,并且过去几年里一直在开发强大的机器学习算法。而算法与数据是云服务的基础最重要的,它的数据储备越庞大,而它的基础设施也具备可持续演进的能力与优势。百度的另一大优势在于百度大脑的AI开放生态与技术能力在升级,今年来在连接农业、工业、制造业等产业层面有许多动作,它的AI技术优势要强于阿里。

其次,云计算市场其实它不同于互联网C端的用户规模效应,它本身是面向产业,连接各行各业的企业化需求,无法依赖用户规模效应与网络效应形成用户迁移的壁垒,由于产业的覆盖面大,很难形成垄断,云计算服务讲究的是从上下游生态的角度,真正深入到各行各业的企业的产业链里面去改造,去提升整个产业的生产效率与数字化、智能化,各行各业对云服务的需求与侧重不一样,这不可能被一家企业垄断。而无论从大数据层面还是生态平台能力与产业的关联度来看,腾讯百度均具备较强的实力。

云计算领域还有一家不能忽视的巨头是华为。而自2016财年第一季度以来,阿里云虽然连续8个季度保持着超过100%的高速增长。但华为的增速更快,作为一家靠技术起家的老牌通信公司,华为一直以来也是面向企业客户提供底层服务,而华为云在云计算底层基础设施上相对成熟,华为云2017年才入局云服务市场,一方面华为消费者云提供支持、为华为内部流程IT提供支持、为运营商全云化战略服务,另一方面全面提供面向企业的公有云服务。

数据显示,截止2018年上半年,华为云收入同比增长700%,合作伙伴增长45%,已发展云服务合作伙伴6000家。华为云能够突飞猛进的重要原因是,集团内部数据得到了打通,与腾讯组织架构调整的方向是类似的。

华为云是“云服务+云芯片+端芯片+AI框架”的架构,主要聚焦的还是商用AI领域与政企市场,这是跟阿里云差异化之处,华为拥有5G、物联网、存储和芯片、服务器等领域的核心技术,这些技术在云服务时代、产业互联网时代也是底层基础设施与重要竞争筹码,能帮助华为为用户提供更具有针对性的、更具有成本优势的云服务,这是华为云的优势所在,但是在云服务的体验上,华为云与阿里云的差距还是较为明显。

但从未来趋势来看,华为云的模式对企业级市场的吸引力是足够大的,当前华为也发布了企业智能服务(EI),能够较好的满足大中型企业的供应链、制造、经营管理等复杂生产系统的需求。从华为的技术实力与基础通信领域所积累的客户与品牌知名度来看,华为云显然也是阿里云不可忽视的竞争对手。

华为在今年4月也在主动叫板阿里云:华为公有云必须三年超过阿里云成为国内第一大公有云服务商。从当前在付费客户以及政务云客户数量上来看,阿里云大幅领先华为。但我们知道的是,华为的可怕之处就在于,它过去喊出的超越口号大多数是实现了,包括在手机市场领域,华为曾经喊出3年市场份额超越苹果的口号。

阿里的支付宝生态与庞大电商基础设施运营经验,决定了阿里云在物联网、电商零售等领域是不二之选,但对于更多与营销相关的公司来说,接入微信生态更是必不可少,但其实没有哪个公司似乎与营销又完全不相关,所以腾讯云也将成为许多依赖微信生态的企业客户的重要选择,因为微信的生态太重要,尤其是腾讯旗下的腾讯文档、公众号、小程序、泛娱乐IP、人工智能、云平台等,其实是相对优质的“To B”的资产,只不过过去一直处于分散与封闭状态,整合之后,未来增长的潜力还是不可小觑的。

德意志银行2017年8月曾预测,到2020年阿里云、腾讯云、华为云在中国将形成三足鼎立之势,分别占有40%、27%、29%的市场份额。但最终格局如何尚不可知,但总的来说,在中国,消费互联网线上获客已经越来越贵,成本越来越大,各大巨头转向产业互联网是必然趋势,而产业互联网的基础设施则是AI与云。百度腾讯华为都是阿里在国内云计算市场的重量级对手,都具备从阿里口中夺食的能力与威胁性,阿里早前说在国内没有对手,但从现实层面来看,由于各大巨头都发力明显而且实力不弱,可以预料增长潜力很大,这对阿里云的威胁也足够大,如何预防新一波群狼攻击,可能是阿里云当务之急。

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