云计算(特别是边缘计算领域)、大数据、人工智能、5G等新兴产业的兴起和蓬勃发展对数据处理的速度和计算量提出了新的要求,为数据中心产业带来新的机遇。

云计算本身为适应大规模存储及大规模计算而生,同时公有云承载众多客户需求,天然对大规模、广覆盖有要求。据机构预测到2020年超大规模数据中心数量将从2016年的300个增长到485个,而超大规模数据中心将在未来占到全部数据中心服务器安装量的47%,占公共云服务器安装量的83%和公有云负载总量的86%。到2020年,超大规模数据中心内部流量或将增加5倍,占所有IDC内部流量的53%。规模上,超大型数据中心逐年增加,单体承载流量能力倍增。

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与此同时5G、物联网等技术的演进,未来数据物理载体需求量有望呈现指数级增长,强烈拉动IDC建设预期。随着物联网应用的导入,终端多样化程度进一步提升,数据存储及传输需求有望大幅增长。

据统计,2016年全球数据总量12ZB,预计到2020年将到达44ZB,2025年甚至达到163ZB,全球产生的数据量未来10年将至少增加10倍,虽然只有15%左右的数据最终将存储在数据中心当中,但数据总量激增同样将带动数据中心数据存储量成倍增加。在此预期下,公有云厂商及大型IDC企业纷纷跑马圈地,加大了对数据中心基础设施的投资。

从全球来看,国内IDC龙头与海外巨头相比仍存在较大差距。批发型数据中心整体规模为83.99亿美元,占比25%,其中前五大批发型数据中心的市场占有率为42.80%,国内大的IDC供应商中国电信全球份额为4.3%,前五大零售型数据中心市场占有率为26.10%,中国电信、中国联通位居分列第二、第三,约为第一名Equinix市占率的1/2。

从整个亚洲来看,国内的数据中心体量仍偏小。2016年中国电信IDC业务在亚洲的市场占有率为8%,排名第二,世纪互联在亚洲地区的市场占有率为0.4%,头部企业仍具备较大的规模成长空间。

对照我国目前IDC行业现状,短期内我国IDC以新建为主,未来IDC企业有望叠加海外第二次、第三次并购特点,即通过并购实现规模的快速扩张,同时面对云计算影响,迫切需要通过收购形成强大的网络效应进而提升竞争壁垒,并通过并购进入混合云,边缘计算、物联网,软件定义网络等相关新型趋势领域。受两大因素叠加影响,我国数据中心并购有望进入加速期。

与此同时IDC企业的并购重点依然在于一线城市及骨干节点城市,一些IDC高速发展的新兴区域未来也可能成为并购热点,此外行业的马太效应依然十分显著,上市IDC企业将成为重要的整合平台,一线城市及骨干节点城市中型IDC企业将成为重点被整合资产。

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