回顾20多年来的中国信息技术商业化大潮,一个明显的特点是:C端异军突起、弯道超车,诞生了类似BAT这类以C端市场为核心的互联网巨头,而B端市场却远远滞后于欧美。在欧美,to B的企业信息化已经历过两次大的爆发期。第一次是上世纪70年代,发端于40年代的信息技术,在70年代进入成熟落地期,诞生了IBM、微软、Oracle等巨头。这些企业至今仍是企业软件领域龙头,与之对比的我国to B企业软件的弱小。

我们认为类似云计算等新兴技术发展是我国企业软件服务弯道超车的重要契机。70年代的软件、信息化技术,2000年的互联网、云计算,2008年的移动互联网,每一轮技术红利都解锁了新的商业机会,但由于我国在此前几次技术革命的过程中伴随着人口红利爆发,使得新兴技术更多的面向C端进行服务,然而随着我国人口红利的结束,人力成本不断攀升,恰逢云计算等新兴技术的出现,企业急需新技术降低成本,提高生产能力,因此企业级服务在供给和需求端达成一致,企业软件服务受重视程度不断提升。第二次是2000年左右开始的新一代技术革新。其中最为核心的是云计算技术的出现,借助云计算,欧美诞生了Salesforce、Workday、Autodesk等一批toB的云软件公司。而我国传统企业软件企业也借助云计算开始不断转型壮大,像广联达、金蝶国际包括此前的ERP龙头用友网络均在SaaS领域取得突破,市值也快速提高,金蝶国际1年内市值增长两倍。

我们认为,我国to B软件服务有望接力过去10年to C企业的发展势头,未来我国将有望诞生类似美国Salesforce、Workday这样收入和市值体量的企业,并且我们认为云计算将是to B发展的核心技术推动力。

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