持续加码 云服务市场进入加速洗牌期2

云计算服务在中国越来越热。无论是传统软件公司,还是IT巨头,甚至连互联网公司和众多创业企业都纷纷涌进这一市场,意欲掘金,云计算产业已全面爆发。就国内市场来看,根据工业和信息化部印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,计划目标到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元。

在广阔的市场发展前景下,今年上半年不少云服务上市公司也迎来了业绩爆发期,表现不俗。与此同时,云服务已成为投资争抢的焦点之一。随着巨头们的持续加码,中国云服务行业正在进入加速洗牌期。

业绩频报喜

根据已经披露的数据初步统计,多家公司均预计今年上半年净利润同比翻番。

据安信证券研报分析,从目前已经披露的中报预告来看,云服务概念成分股今年二季度的归母净利润同比增速为40.75%(剔除中兴通讯),一季度的营业收入同比增速和归母净利润同比增速分别为12.94%和8.38%,或将引领行业发展再创新高。

根据已经披露的数据初步统计,截至目前,已有68家相关云服务上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比为64.71%。其中多家公司均预计今年上半年净利润同比翻番。

而一些云服务上市公司则已经开始进入业绩收割期。以用友网络(600588)为例,根据其业绩预告显示,今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润10000万元到13000万元,去年同期亏损6376.87万元,归属于上市公司股东扣净利润8000万元到11000万元,去年同期亏损1.03亿元,这也是其业绩近三年来首次实现扭亏为盈,二季度归母净利润区间为2.08亿元至2.38亿元,同比增长101.37%至130.42%,其中云服务与金融业务收入增速实现大幅增长,收入占比提升较大。

云服务上市公司的不俗表现也引起了机构投资者的关注。据悉,截至7月20日收盘,包括华夏基金、汇添富基金等在内的近50家基金公司披露的二季报显示,有42只云计算概念股被公募基金重仓持有,合计持股数量为6.81亿只股,合计持股市值约119.38亿元。

此外,云服务商受资本市场青睐的程度仍将势不可挡。根据公开信息的不完全统计,今年上半年共有11家云服务商(不含小型SaaS厂商)获得了总计超过27亿元融资。在今年年初,小米董事长兼CEO雷军旗下金山云宣布继D系列两次融资累计5.2亿美元后,再次获得了2亿美元融资。至此,47天内金山云三次发布D系列融资消息,总额达7.2亿美元,公司投后估值达23.73亿美元,刷新了中国云行业融资额和估值的最高纪录。今年7月,金山云宣布拿出18亿元全面建设北方最大的云计算核心节点数据中心

号称具有全云能力的华云,也在6月获得了来自广发证券、清华控股基金等的10亿元战略投资,据华云数据集团董事长、总裁许广彬介绍,此次融资是企业IPO之前的最后一轮融资。

兴业证券计算机及互联网资深研究员雷雳表示,前几年,云计算作为当时贯穿热点板块的重要技术被资本所重视,但是相关公司从产品落地到业绩增长都未实现预期目标,而经过几年的发展,云计算等创新技术不管是在规模效应还是在性能成熟度上相比2014-2015年的雏形阶段都不可同日而语,以此为新型架构的IT布局方式正从互联网行业向医疗金融等行业渗透。当初对于云计算推动整体产业升级,以及加持上市公司业务增长的预期已正式进入验证阶段。

有业内人士表示,虽然云服务市场频频传来喜讯,但目前还得不到资本青睐的中小厂商则通过抱团取暖等方式来延续其发展。因为新技术都要走过触发期、复苏期、成熟期等阶段,而每一个阶段少则两年、长则十年,如果单打独斗是很难发展的。但是如果通过共享优质资源、降低运营成本、提升服务质量,则能共同打造良好的竞争力。

巨头持续加码

在云计算产业充满巨大前景的激励下,巨头们纷纷加码云计算。

根据前瞻产业研究院报告显示,全球云计算规模预计2020年将达到1435.3亿美元,年复合增长率将达22%。同时,公有云2013-2017年均复合增速为23.5%,远远超过了整个IT行业的支出。在云计算产业充满巨大前景的激励下,巨头们也纷纷加码云计算。

国内云计算的发展趋势已势不可挡。雷雳透露,阿里云仍然是市场的领跑者,占据半壁江山,腾讯云大概占9%-10%的份额,青云、金山云也占到了5%左右的份额。除此之外,华为云、京东云等新进入者的实力也不容小觑。

目前,阿里云持续走国际化路线;腾讯云面向游戏、交通、娱乐、汽车等领域布局行业云计算市场;以金山云、华为云为代表的则瞄准大中小型企业、政府、科研院所等提供弹性云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务。

从业绩来看,2017年中国基础设施即服务(IaaS)第一的厂商阿里云的收入的111.68亿元,首次突破百亿元大关。2018财年阿里云收入达到21亿美元,约为133亿元。阿里巴巴在过去九年对云计算的长期投入,正在对公司和投资者形成价值回报。在2018财年第一季度的财报中,腾讯也史无前例地提到了腾讯云的运营情况,财报显示,受游戏、视频、电子商务及O2O行业增长的推动,腾讯的云服务收入同比增长逾100%。

腾讯加码的速度越来越快。马化腾在今年5月的腾讯云大会上就表示:“云平台的快速发展得益于各行各业对大数据和人工智能的积极拥抱。云平台既是大数据、人工智能的天然载体,也是经济社会进行数字化升级的基础设施和核心的工具。”今年上半年,腾讯12.66亿元战略投资东华软件(002065),3亿元受让常山北明(000158)2.24%股份,4亿元拿下常亮科技7.14%股份,另外有10亿元用来投资腾讯云(重庆)工业互联网智能超算中心的落地。3月底至6月中旬,腾讯云先后在美国、俄罗斯等开设数据中心,快速构建起了全球24小时的“无差别”服务。截至目前,腾讯云已经在25个地理区域运营了45个可用区。

阿里云也不甘示弱。有调研报告显示,2017年阿里在数据中心建设的资本支出增长了一倍多。2017年,阿里成立了达摩院进行基础技术研发,并提出未来三年将投入1000亿元进行基础科学技术研发。与此同时,阿里云的产品技术也在快速发展,2018财年第三季度,阿里云发布了316个新产品和功能,聚焦人工智能、数据管理以及安全领域,推动全球云计算产业发展。7月9日,西门子和阿里云签署了备忘录。西门子的MindSphere将部署在阿里云上,为中国的制造企业提供工业解决方案进行创新。双方还将共同进行市场开发、培育工业互联网生态系统等。

与此同时,另一互联网巨头京东也悄然发力。早在2008年,京东内部就启动了供应链仓储、配送、售后、服务、金融、营销、交易、数据、IT等各类资源SOA化,形成了自身的私有云平台。对外,京东的各类资源也以API接口的形式提供电商软件即服务(SaaS)应用。到2011年,京东内部云化的各类产品汇聚在一起,包括京东宙斯、京东云擎、京东云峰、京东云鼎、京东服务商门户、京东云汇等等,合成京东云。2014年则正式面向传统企业发布电商云解决方案,试水公有云市场。凭借实际业务驱动起来的京东云,在物流、金融、电商、大数据、智能硬件等方面有着全栈式(FullStack)、全频段(FullSpectrum)、全场景(FullService)的云计算服务能力。

今年上半年,京东将致力于PaaS(平台即服务)研发BoCloud博云纳入京东云阵营,后者6月26日宣布接受京东云联合京东金融的战略投资。截至目前,京东云拥有超过33万名注册用户,客户涵盖了全行业,包括制造、能源、电商、物流、金融、互联网、医疗、教育、传媒等。

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