整体观点

上周(4.9-4.13)Wind软件与服务指数上涨1.39%,同期沪深300指数上涨0.42%。

继续看多云计算产业链

工信部在17年印发了《云计算发展三年行动计划》,根据前瞻产业研究院数据,预计未来三年我国云计算市场将保持近27%的增速。在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速

从云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成、以及SaaS应用端。我们认为,一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,中科曙光积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。

政府参与推动行业发展,计算机企业大有可为

从海外经验看,政府投资对云计算产业发展同样有重要驱动作用。美国政府于2010年实施“云计算优先”(Cloud-First)政策,将政府服务从传统IT架构向云上迁移,在其后的4年时间里,美国政府云采购支出增长了近6倍。我国政务云市场仍属于产业初期,根据计世资讯数据,2016年市场整体规模约91.5亿元,预计2018年有望达到283.7亿元,相比17年增长66%,我国政务云建设仍有较大市场空间。

云计算作为IPO快速通道四方向之一,未来的利好政策和行业需求都进入快车道,SaaS 龙头逐步进入拐点,IaaS 企业内生增速也在加快。看好云计算和数据中心信息基础设施提供方,其业绩兑现确定性较强,如中科曙光、浪潮信息、太极股份、易华录、华胜天成等,以及SaaS端应用服务提供商,如金蝶国际、广联达、泛微网络等。

4月组合:恒生电子、中科曙光、航天信息、汉得信息、美亚柏科、广联达、大华股份、宝信软件

1. 整体观点

上周(4.9-4.13)Wind软件与服务指数上涨1.39%,同期沪深300指数上涨0.42%。

继续看多云计算产业链

Gartner数据显示,2017年全球公有云市场营收约2602亿美元,较16年增长18.5%,同时预计到2020年,全球公有云服务营收将增至4114亿美元,未来3年保持15%以上增速。而我国云计算产业增速相较全球更快,工信部在17年印发了《云计算发展三年行动计划》,根据前瞻产业数据库和IDC圈数据,2017年我国云计算市场规模达671.9亿元,同比增长30.5%,预计未来三年也将保持近27%的增速。预计在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速

从云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成、以及SaaS应用端。我们认为,一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,并陆续发布多款”AI超级计算机”和AI加速产品;中科曙光积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。

另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。如相关公司17年报显示,广联达其造价产品云化转型6个地区成功试点,转化率超过80%;金蝶国际云产品87.7%增长,客户数增长120%,续费率90%+;用友网络云服务收入同比增长250%;启明星辰与腾讯云战略合作,绿盟科技与阿里云战略合作推进云安全等等。

政府参与推动行业发展,计算机企业大有可为

从海外经验看,政府投资对云计算产业发展同样有重要驱动作用。以美国为例,美国政府于2010年实施“云计算优先”(Cloud-First)政策,推动云计算的普及应用,进行政府数据中心的整合,将政府服务从传统IT架构向云上迁移,从而节约政府IT开支、提升效率。根据中经未来产业研究中心数据,在其后的4年时间里,美国政府云采购支出增长了近6倍,且政府云支出占整体美国云计算市场份额的比例在持续上升,从11年的不到10%,到14年的14.8%。

我国政务云市场仍属于产业初期,根据计世资讯数据,2016年市场整体规模约91.5亿元,预计2018年有望达到283.7亿元,相比2017年增长66%。类比美国的发展情况,预计我国政务云建设将加速,带动私有云快速增长。

在中国政务云供应商中,根据IDC报告,第一梯队的企业包括华为、新华三、浪潮等,其中华为占有较大优势;而随着地方政府对云计算大数据投入的增加,各地政务云平台建设的推进,以及考虑到政务云多以私有云的定制化服务模式出现,我们预计政务云市场未必如公有云那样形成一家独大的局面,预计目前处于第二、第三梯队的企业也有较大机会,如中科曙光、中兴、神州数码等。

2、策略和方向:寻找景气和变化

(1)资管新规下的银行IT:建议关注恒生电子、赢时胜,银行资管子公司将会陆续成立,资管新规指出金融机构需要在过渡期(2019 年6 月)实现全面规范。我们预估,包括五大行、全国性商业银行、城商行等,将在未来一段时间内陆续改造,带动银行IT需求高增长。

(2)云计算:关注SaaS 层:金蝶国际、广联达;IaaS 层:中科曙光(芯片)、浪潮信息(服务器),云计算作为IPO快速通道四方向之一,未来的利好政策和行业需求都进入快车道,SaaS 龙头逐步进入拐点,IaaS 企业内生增速也在加快。

(3)智能安防:建议关注海康威视、大华股份、苏州科达、千方科技、佳都科技,安防是未来两三年都能看到业绩的计算机子领域,行业从高清周期进入智能周期,头部企业不断提升市场份额。

(4)智能驾驶:智能驾驶毋庸置疑是未来汽车最大的方向,也是目前AI 积极渗透的几个方向之一,关注四维图新、东软集团、德赛西威。

3、海通计算机4月投资组合

恒生电子:金融IT领域的绝对龙头,资管新规落地带来改造空间。公司电子已经覆盖整个金融领域IT业务,并且市占率遥遥领先。研究筹建区块链和分布式记账技术标准化技术委员会,区块链技术在金融领域应用有望实现重大突破。抢先布局区块链技术,有望投入商用。风险提示:下游需求低于预期的风险;.金融监管趋严的风险。

中科曙光:成立子公司海光合作AMD研发国产X86 CPU,目标国内近400亿人民币数据中心CPU市场,第一批量产在即,X86服务器业务17年Q2&Q3连续居国内前五,先进计算领域发展打开高性能服务器,智能芯片需求,可转债募投分布式存储系统,打开新的成长空间。风险提示:X86服务器拓展不及预期。

汉得信息:智能制造和云化景气度提升。公司重点服务制造业,业绩驱动主要来自行业经验积累,和智能制造、大数据等扶持政策;同时汇联易、云SRM业务等自有云业务发展值得期待。风险提示:制造业信息化需求不及预期。

美亚柏科:业绩增速超预期,电子数据取证龙头地位巩固。坚持发展“网络空间安全与大数据信息化专家”的愿景,业务落地逐步推进,从覆盖公安多警种向公安大数据城市大数据方向发展,大数据分析平台向数据采集、数据清洗和应用服务等领域扩张。风险提示:大数据平台业务发展低于预期。

广联达:公司是业内率先推进纯内生SaaS转型的软件企业,以“数字建筑”践行行业转型,贯穿设计、交易、施工、运维、监管的建筑全生命周期,使建筑数字化、在线化、智能化,成为整个行业转型升级的核心引擎。公司“云+端”模式的产品云计价,已经在6个年费试点地区顺利推进,客户转化率达60%。风险提示:新业务、新产品拓展低于预期的风险,人力成本上升的风险。

航天信息:公司是金税龙头,电子发票与智能云端拓展顺利。“物联网+”集中突破,市场拓展顺利。金融支付业务拓展取得新成效。公司正式上线公司聚合支付系统“爱信宝”,已在市场进行拓展应用;自主研发生产的POS 机在工、农、中、建、交五大行全部入围,自助银行设备产品新入围华夏银行并与农业银行签署了ATM 服务合同。风险提示:防伪税控业务进展低于预期的风险,金融支付业务拓展速低于预期的风险。

大华股份:安防增长确定性强,PPP项目订单的不断落地有望为公司收入增长奠定坚实基础;AI领域的不断投入有望不断加大AI应用产品的落地。公司以“芯片+大数据+先进技术”为技术研发中心,有望逐步加大在城市、行业/企业的综合解决方案布局。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。

宝信软件:受去产能和环保政策影响,钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益,大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务,包括 ERP、MES 等,自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响,制造业上云进度将加快,大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键,宝信具备软件+服务+运营能力。风险提示:制造业云计算需求不足。

18年3月组合回顾

我们在《3月研究框架暨行业跟踪周报第109期:脱虚向实,IT服务国家战略》中精选了6只个股,聚焦智能制造、人工智能、安防产品以及信息安全,分别为中科曙光、汉得信息、华宇软件、苏州科达、海康威视、大华股份,截止3月30日,组合平均涨幅6.4%,同期计算机指数涨幅7.4%,跑输计算机指数1.0%。

18年2月组合回顾

我们在《2月研究框架暨行业跟踪周报第106期:再论利润的确定性和估值的合理性》中竞选了6只个股,聚焦智能制造、人工智能、安防产品以及信息安全,分别为大华股份、海康威视、宝信软件、汉得信息、苏州科达、易华录,截止2月底,组合平均涨幅13.3%,同期计算机指数涨幅-0.2%,跑赢计算机指数13.5%。

18年1月组合回顾

我们在《1月研究框架:逐次布局,静待风险窗口期》中竞选了5只个股,聚焦智能制造、人工智能、安防产品以及信息安全,分别为宝信软件、佳都科技、大华股份、海康威视、启明星辰,截止1月31日,1月组合平均涨幅0.5%,同期计算机指数涨幅-3.7%,跑赢计算机指数4.2%。

4. 本周(04.16-04.20)公司重大事项(资料来源:wind)

4.1. 中科曙光:4月16日,审议关于公司2017年度报告及其摘要的议案,关于公司2017年度利润分配方案的议案等。

4.2.美亚柏科:4月16日,审议2017年度董事会工作报告,2017年度监事会工作报告,2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。

4.3. 恒生电子:4月17日,审议《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》等。

4.4. 科大讯飞:4月18日,审议《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》等。

4.5. 民盛金科:4月18日,审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

4.6. 超图软件:4月20日,审议《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》等。

4.7. 浪潮信息:4月20日,审议2017年度董事会工作报告,独立董事2017年度述职报告,2017年度监事会工作报告等。

5. 上周主要观点

5.1浪潮信息:业绩符合预期,新业务布局进展顺利

营收翻倍,业绩符合预期。根据公司2017年年报,实现营收254.9亿元,同比增长101.21%, 归属上市公司股东净利润4.28亿元,同比增长48.96%,符合业绩预告中位数, 扣非归母净利润3.34亿元,同比增幅较大为468.92%,与17年处置股权收益下降有关,经营活动产生的现金流净额大幅增加系应收账款保理业务回笼资金所致,毛利率下降与互联网客户扩张有关,预计18年产品毛利率会随着合资Power机型投入市场和AI服务器出货量增加企稳。

四层次布局AI,服务器龙头地位进一步巩固。在智慧计算的战略指导下,公司从四个层次积极布局AI计算。在计算硬件层:公司发布了AGX-2、 GX4、 SR-AI等多款产品;在管理套件层:公司开发了人工智能深度学习训练集群管理软件AI Station 1.0;在深度学习框架层:公司拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;在服务层:提供综合的端到端行业解决方案。目前,公司已成为业界拥有最丰富AI服务器产品线的厂商。公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,在Tier1大型互联网企业份额超过90%。同时,公司进入Garnter最新公布的全球服务器供应商前三甲,销售额和出货量增速均高于其他家,公司在国内AI服务器市场占比遥遥领先,我们认为随着规模化生产,生产成本和费用有进一步下降的空间。

持续研发高投入,智能工厂树立行业标杆。公司始终把研发放在战略高度,研发投入增速连续两年超过40%。公司通过实施集成产品开发(IPD)模式进行了研发效率的提升。同时,公司建成业界领先的智能高端服务器工厂,交付周期从15天缩短至5-7天,效率提高30%,成为Gartner中国制造2025最新报告推荐的参考案例公司,树立行业标杆。随着公司供应链整合能力不断优化以及采用联合开发(JDM)创新业务模式,公司大规模高速部署交付能力将显著提升,高端定制服务器规模化生产将得以实现,这为公司业绩进一步夯实基础。

盈利预测及投资建议。我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为6.63亿元人民币,10.00亿元人民币,15.77亿元人民币,EPS分别为0.51元,0.78元,1.22元。基于公司作为龙头的行业地位和未来可预见的规模扩大进一步提升行业地位和降低生产成本,我们给予浪潮信息可比公司估值平均水平,2018年PE50倍,未来六个月目标价25.50元,维持“买入”评级。风险提示。1.云计算需求不足,2.研发投入效果不及预期,3.人工智能技术发展路径的不确定性。

5.2南威软件:利润加速增长,“数字福建”释放产品需求

国内领先的智慧城市服务与运营商。公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商,主要从事软件开发,以电子政务解决方案提供商、智慧城市产业链资源整合运营商和大数据应用与服务提供商为定位,从事智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台的建设运营。

配股募资建设智慧城市综合管理平台。2018年3月8日公司发布配股说明书,按照每10股配售2.99803股的比例向全体股东配售股份,配售价格5.50元/股。此次配股有效认购数量约1.20亿股,认购金额为人民币约6.61亿元。公司此次募集资金主要用于四个方面:1)智慧城市综合管理平台研发及PPP项目;2)电子证照共享服务平台建设项目;3)大数据处理与开发平台项目;4)北京运营中心建设项目。

政府订单推动公司业绩快速增长。2017年公司签定合同总额达26.68亿元,同比增长662%,目前公司互联网+政务已经覆盖25个省。订单推动下,2017年公司实现营收8.07亿元,同比增长72.5%,其中平安城市产品收入4.44亿元,互联网+政务收入2.94亿元,行业大数据收入0.38亿元。2017年公司实现净利润1.03亿元,增速达到100.2%。我们认为,目前公司消化2017年订单约7亿元,我们预计2018年公司会确定剩余订单收入约19亿元,公司业绩弹性大。“数字福建”释放公司产品需求。福建省2016年发布的“十三五”数字福建专项规划中计划投入2765.7亿元,用于支持省内IT基础设施、大数据应用、信息网络经济、政务信息化及信息惠民、智慧生态和网络信息安全共六个大项101个小项的建设,其中多个项目将在2018年完成建设。根据公司2017年年报业务区域分布得出,目前公司不在福建省外开设系统集成业务,平安城市目前也只在福建省内推进,我们认为,随着“数字福建”深入推进,各个项目落地,公司产品需求将有大幅增长。

盈利预测与投资建议。我们认为,电子政务和智慧城市行业景气度提升,公司作为福建本土企业,扎根福建,将受益于“数字福建”建设的不断深入推进,政策利好显著,同时公司在手订单较多,业绩确定性较高。我们预测,公司2018-2020年营业收入分别为15.34、25.58、38.05亿元,归母净利润分别为2.11、3.37、5.00亿元,对应EPS分别为0.40、0.64、0.95元。鉴于南威软件利润已经加速释放,同时公司拥有较大数额的未消化订单,参照可比公司,给予18年40倍,6个月目标价16.00元,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示。订单完成数额不及预期,“数字福建”推进速度低于预期。

5.3神州信息:业绩稳定增长,成熟、成长、创新业务齐发力

利润持续增长,毛利率稳中有升。公司2017年营收81.87亿元,同比增长2.16%,归母净利润3.03亿元,同比增长25.06%,扣非后归母净利润2.64亿元,同比增长8.58%,公司整体毛利率20.79%,同比提高1.26个百分点。分业务来看,2017年公司技术服务营收26.21亿元(毛利率25.01%,同比增长2.10个百分点),农业信息化业务营收2.40亿元(毛利率16.39%,同比下降4.08个百分点),应用软件开发实现营收8.92亿元(毛利率37.52%,同比上升3.35个百分点),金融专用设备相关业务营收3.11亿元,(毛利率44.12%,同比上升1.46个百分点),集成解决方案业务实现收入41.23亿元(毛利率10.84%,同比上升1.10个百分点)。另外,公司整体费用率为15.97%(销售费用率6.46%,管理费用率8.82%,财务费用率0.69%),同比增长1.19个百分点。2017年公司研发投入4.86亿元,同比增长13.67%。2017年,公司发布了“IT+”产业融合新战略,大力推进金融科技、智能运维、量子通信、智慧农业等战略业务的发展,同时行业云服务也获得了快速发展。

内生+外延,打造产业融合新业态。神州信息作为国内领先的整合 IT 服务商,主要为金融、政企、电信、农业及制造等行业提供技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备及集成解决方案等IT 服务。2017年,公司确立以云计算、大数据、量子通信技术为基础,以 “IT+”理念为方向,加快产业融合创新的战略布局,推动云服务、智能运维、农业信息化、量子通信和大数据应用领域发展,目前公司战略转型初具成效,行业云服务获得快速发展,产业融合不断深入。金融科技:公司大力发展Fintech相关业务,推出业界领先的分布式银行核心等产品,实现销售高峰。融信云新签29家银行,平台客户累计超过300家银行。智能运维:向云化、平台化和智能化快速发展,形成一体化智能运维服务平台——“锐行交付宝”。自动化运维平台广泛应用于银行、证券、电信、政企等行业,报告期内又成功进入军工及航天领域。量子通信:获得全面发展,参与天津量子通信产业基地的投资建设,“京沪干线”顺利通过国家验收,新中标量子保密通信“武合干线”项目。智慧农业:凭借确权市场优势,大力发展“两区划定”业务,成为新的增长点。农业大数据,承建国家级农村土地确权数据集成建库项目;“三农大数据指挥舱”在陕西杨凌示范落地,单品大数据在多地合作推广。

公司战略持续推进,“IT+行业”成为公司核心。2018年公司将继续围绕云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等战略新兴技术,大力推进金融科技、智能运维、量子通信等战略业务的发展。2018年公司经营将主要聚焦在四个方面:(1)快速发展智能服务,引领ICT 融合发展;(2)聚焦金融科技,以创新驱动发展升级,实现更快增长;(3)大力拓展量子通信业务,抓住国家战略的发展机会;(4)提升大客户整合营销能力,公司未来的核心方向是“IT+行业”,以农业和企业为主要切入点。虽然恒鸿达收购未通过审核,但是公司外延新的战略方向并未改变,继续坚持内生业务升级,外延新兴战略方向。

盈利预测与投资建议。业绩稳定增长,新型IT服务不断落地,同时也在借助外延寻求新的发展。我们预计公司2018-2020年EPS为0.4/0.5/0.6元,参考可比公司及当前行业估值水平给予18年45倍PE,6个月目标价18元,维持“增持”评级。风险提示。外延低于预期,行业应用低于预期。

5.4赢时胜:资管IT领航者,受益行业政策释放成长空间

核心业务高景气,公司业绩持续增长:公司创立于2001年,专注于提供资产管理、托管业务信息系统解决方案。公司业务覆盖银行、券商、基金、保险等行业;根据2016年年报,截至2016年年末,公司的客户范围涵盖以上各类金融机构,总数达346家。金融机构的资产管理、资产托管业务系统提供系统解决方案和服务,为公司最核心的业务,同时,公司正在由早期的定制软件服务商,逐步向综合解决服务方案提供商迈进。此外,根据公司招股说明书数据,托管银行为公司重要的营收来源,公司的产品覆盖率高达84.21%;根据2016年报显示,赢时胜前五大客户是建设银行、中国银行、光大银行、中信证券、农业银行,前五大客户收入占软件销售总额比例为31.29%。

资管新规使得现有IT系统产生改造需求:2017年11月,一行三会公布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。在此政策影响下,通道业务被叫停,银行资管子公司陆续成立资管新规的出台强化了对银行理财的监管,进而带动了行业内对托管及清算、核算及估值类产品的需求。根据公司2017年投资者交流记录,公司2016年在资产托管市场占有率就已超95%,其中,银行端的营收增长幅度最快,2016年增速超过40%,收入超1.4亿元。作为国内银行业托管类龙头,公司将充分受益政策落地。我们认为,在政策驱动下,公司营收的成长空间广阔,体量增加进而带动规模效应得到释放,从而实现业绩高速增长。

技术为先,研发实力支撑金融科技布局:公司自成立以来,高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。从资金投入来看,2016年公司研发支出12,795.45万元,同比增长34.7%,占营业收入的比例为36.47%;从研发队伍来看,研发人员数量占比超过70%。在深耕传统主营业务的基础上,公司实行 “全资产、全业务、全数据、全行业” 的发展战略,在2016至2017年间向人工智能、区块链技术、大数据、微服务等新兴领域加速拓展。目前公司已设立多家子公司积极布局,上海怀若对应人工智能,链石对应区块链技术,东方金信对应金融大数据平台,赢量金融对应供应链金融。目前,公司各子公司发展向好,公司的新科技金融生态圈日益完善。

盈利预测与投资建议。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.29元,0.39元,0.67元,受益于资产新规带来的银行IT改造增量市场,以及国内资产管理规模持续增长和产品升级换代,公司主营业务持续增长,布局金融大数据区块链等新兴领域为2C业务打基础。公司现金充裕,在互联网金融业务和其他金融创新项目上外延扩张能力强。给予2018年PE60倍,未来六个月目标价23.4元,给予“买入”评级。风险提示。1. 国内金融外包服务发展需求低与预期。2.互联网金融业务拓展不达预期。3.国内票据业务政策影响大。4. 外延风险。

6.全球主要软件上市公司市场表现及估值比较

7.风险提示

部分并购到期出现业绩滑坡影响并表利润,部分细分领域信息化需求低于预期。

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