2018年2月,新三板实施完成69次增发,涉及58家挂牌企业,共计募集资金28.92亿元。从过去三年的定增情况看,单月数据仅高于2015年2月(14亿元)。

在新增预案方面,2月份新增105家挂牌企业披露增发预案,预计募资金额67.53亿元。值得注意的是,今年2月同时恰逢春节假期,仅有17个工作日,为全年工作日最少月份。

网下机构投资者人数少力量大

东财Choice数据显示,2月份参与新三板定增认购的网下机构投资者79家,占全部410名投资者不到20%,但却提供了高达18亿元的认购资金,占当月募资总额的62%.可以说,网下机构投资者依旧延续着新三板一级市场最重要的资本方地位。

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这种机构投资者为主的市场特点在大项目中体现更加明显。2月份募资金额超过亿元的8宗定增项目中,36%的网下机构投资者提供了超过76%的资金来源。

参与上述项目认购的投资者共55名投资者,其中20名网下机构投资者获配金额达11.17亿元,占14.68亿元募资总额的76.09%.

垦丰种业(831888)3.91亿元的定增项目,是2月份募资金额最多、同时是当月定增周期最长的一单,从预案发布到实施完成用时达342天。

垦丰种业19名董监高及员工、1只员工持股计划的“资管产品”内部消化了1亿元的新股增发,而3家私募股权基金包揽大头,参与认购金额高达约2.8亿元。

长虹系上市公司华意压缩(000404)则是手笔最大的一家机构,2月份斥资3.26亿元完成认购新三板公司格兰博(837322)非公开发行的7812万股。

收购完成后,华意压缩将持有格兰博55.75%的股权,成为其控股股东。这也是新三板2月份募资金额第二大的项目,前后历时5个月。

股票发行报告书显示,华意压缩看中格兰博的智能家居机器人业务,希望借此做大做强华意压缩下属公司智能家居板块,拓展业务领域。在“嫁入”A股前,格兰博与华意压缩签订了对赌协议,承诺2018年-2020年三年盈利合计不低于1.76亿元。

PE成2月份定增主力三类股东认购寥寥

从2月份79家网下投资者的类型看,私募股权基金(PE)是最主要的机构投资者,占比超过90%;而做市商、上市公司等则只占非常小的比例。如做市商这块,2月份仅有首帆动力、龙电电气两家挂牌企业定增获券商认购做市库存股。

上市公司除了上文提到的华意压缩外,文科园林(002775)出资1505万元参与建为历保(834154)8825万元定增,此外清新环境(002573)作为关联方以5904万元认购必可测(430215)增发,成为挂牌企业的第三大股东。

而新三板另一股重要投资力量,同时身份也是现时最为敏感的三类股东,在2月份新三板定增项目中出现寥寥,仅有3家创新层公司向三类股东进行增发,其中包括上述垦丰种业定增项目中的员工持股计划“资管产品”。

合富新材引进“光大富尊会新三板2号集合资产管理计划”和、“光大富尊会新三板1号集合资产管理计划”,两只资管计划合计认购1000万元;康沃动力此前已有多家三类股东,2月份实施完成的定增继续向在册股东“浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划”增发1000万元。

Pre-IPO投资概念冷却资本青睐四产业

新三板的热门投资概念Pre-IPO在2月份表现黯淡,在2月份仅新增2家上市辅导企业的背景下,当月只有康沃动力、鸿贝科技、必可测3家辅导企业完成定增,融资总额2.16亿元。这一数据较1月份“9家拟IPO公司斩获18.9亿元融资”颇有差距。

这两日市场广为热议的是证监会将为互联网、智能制造、生物医药、生态环保等四大产业开设绿色通道的传闻,据传独角兽公司IPO将获即报即审,这明确了资本市场对产业发展的扶持方向。

而作为新经济特征突出的新三板市场,上述四大产业集聚了为数不少的挂牌企业,解读君发现这部分企业在新三板一级市场长期获得资本青睐。

2月份定增数据显示,生态环保、生物医药行业内的挂牌企业合计有5家完成融资。而智能制造、高端制造集聚的信息技术、机械设备、交运设备、电子设备行业为新三板定增的最热门行业,完成定增的挂牌企业共有34家,占当月68家挂牌企业的半数。

其中,信息技术行业完成定增的挂牌企业数量最多(13家),完成融资金额合计2.63亿元。这13家挂牌企业从事的主营业务包括了云计算、智能制造、人工智能之人脸识别、大数据等。而涉及工业机器人等高端制造业务的机械设备行业吸金2.71亿元,是新三板2月份定增的第二大热门投资行业。

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