经历了2016年的资本寒冬以后,中国资本开始在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。无论是BAT等大公司还是投资机构,均在积极布局海外市场,提升国际竞争力。尤其是在以高科技和创新能力著称的美国,以及作为仅次于中国人口的印度市场,尤为受到中国资本的关注。

一、投资轮次解读:中后期投资事件占比55%,海外并购大额事件频发

中国资本外投轮次

根据IT桔子(ID:itjuzi521)追踪到的数据显示,2017年共发生251起BAT等互联网巨头、大公司、以及投资机构参与的海外TMT领域投资事件,金额估算约1963.33亿人民币(包括与海外资本合投项目),单笔投资事件的平均金额约为7.82亿人民币。并购事件为38起,披露金额约1984.76亿人民币,单笔并购事件的平均金额约为52.23亿人民币。

从单笔事件的平均金额来看,海外投资还是非常大手笔的,尤其是在并购事件投资方面。当然,这与部分大额事件拉升整体平均值有关,例如:在并购事件中,由万科、普洛斯现任CEO梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团以116亿美元(约790亿人民币)收购了新加坡上市公司物流巨头普洛斯;GIP与中投公司等以37亿美元(244亿人民币)收购再生能源业者EquisEnergy等。

相较于国内投资事件而言,国外投资更偏向于中后期发展阶段的项目,尤其是巨头/大公司出于战略考虑,会去做一些战略布局。具体而言,2017年中国资本在海外投资的早期项目占比32%、中后期项目占比55%、并购项目占比13%.

二、行业分布解读:中国资本偏好海外以技术驱动的项目,企业服务、金融、医疗健康成TOP3行业

中国资本外投行业分布

在中国资本海外投资的行业分布方面,2017年企业服务、金融、医疗健康是中国资本方在海外最为青睐的三个领域。从实际的投资案例来看,中国资本非常看好美国、以色列等国家以技术驱动的项目,例如:大数据云计算、人工智能等企业服务项目;区块链、加密货币等金融科技类项目;基因工程、生物技术、新药研发等医疗健康项目;可穿戴设备、机器人、无人机、AR/VR等硬件项目;以及无人驾驶、共享出行、电动新能源汽车等汽车交通项目。此外,中国资本还非常看好以印度、东南亚和美国为主的电商类项目,以及直播、短视频、内容分发、动漫和游戏类的泛娱乐项目。

三、地域分布解读:近一半事件发生在美国,新加坡公司获投金额最高

海外投资国家分布

在中国资本海外投资的国家分布方面来看,2017年美国公司的获投事件占比达到48%,成为最受中国资本欢迎的国家。但是相比2016年66%的占比,仍有不小的下降。众所周知,美国是全球VC行业的缔造者和领导者,也是全球最具创造力的国家,尤其是硅谷吸引着全球资本的关注,中国资本当然也不例外。

印度作为仅次于中国的第二人口大国以及‘金砖五国’之一,经济增长非常迅速,成为全球经济增长的新引擎,市场空间可想而知,从而也成为中国资本密切关注的区域。

此外,以英国、意大利、德国等为主的欧洲国家,以新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾为主的东南亚国家,以及以色列等国家也成为中国资本重点布局的区域。

1、美国

美国

2017年,在美国共发生了126起中国资本投资的事件,以及13起并购事件,涉及的总金额约为1163.2亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的近30%.其中,披露的大额投资事件包括:腾讯以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股股票,占股5%;蚂蚁金服8.8亿美金并购美国快速汇款服务公司MoneyGram;三胞集团以8.19亿美元收购全球生物医药界知名企业Dendreon100%股权完成交割等。

获投的139起投资并购事件分布在16个行业,其中73%的投资并购事件聚集在TOP5行业中,分别是:企业服务、硬件、医疗健康、金融、以及汽车交通。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为30.2%、32.4%、28%、9.4%.

2、印度

印度

2017年,在印度共发生了32起中国资本投资的事件,以及8起并购事件,涉及的总金额约为431.85亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的10.9%左右。其中,披露的大额投资事件包括:腾讯联合软银等投资印度公司Ola20亿美元;腾讯联合微软、eBay等投资印度最大电商公司Flipkart14亿美元;复星医药以10.91亿美元(折合72.58亿人民币)收购印度药企GLANDPHARMALIMITED等。

获投的40起投资并购事件分布在12个行业,其中62.5%的投资并购事件聚集在TOP5行业中,分别是:金融、电子商务、医疗健康、企业服务、教育。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为32.5%、27.5%、30%、10%.

3、新加坡

新加坡

2017年,在新加坡共发生了10起中国资本投资的事件,以及2起并购事件,涉及的总金额约为1344.89亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的34%左右。其中,披露的大额投资并购事件包括:厚朴、高瓴资本、万科等组成的中国财团以每股3.38新加坡元的收购交易,估值约为160亿新元(约790亿元)收购全球领先、亚洲最大的现代物流设施提供商普洛斯(GLP);中投公司和GIP等以37亿美元收购新加坡再生能源生产商EquisEnergy;滴滴出行联合软银领投东南亚最大移动出行平台Grab的25亿美元新一轮融资。

获投的12起投资并购事件分布在7个行业,其中66.7%的投资并购事件聚集在TOP3行业中,分别是:金融、汽车交通、游戏。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为25%、8.3%、50%、16.7%.

四、活跃机构解读:不差钱的腾讯、阿里联合中国财团在海外开启“买买买”模式

在中国资本海外布局的TOP10活跃机构方面,2017年腾讯以28起海外投资事件成为最活跃的CVC,并且是第二名——阿里巴巴的两倍,可见腾讯的海外投资之活跃。其中,腾讯所投事件的国家分布为:美国13起,印度4起,英国3起,印尼2起等。阿里在海外的投资事件数量为13起,其中美国4起,印度3起,其他主要分布在菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家。AT在去年的市值均大涨约100%,因此不差钱的两大巨头在全球开启了‘买买买’模式。

同样作为CVC的还有复兴集团和滴滴出行,2017年分别在海外投资并购了7家、5家公司。

此外,还有6家投资机构均在海外有所布局,包括:IDG资本、丹华资本、顺为资本、真格基金、赛富基金、以及金沙江创投。

可以预见,随着中国经济实力的不断提高,以腾讯、阿里为首的CVC将联合中国的各大财团、风险投资机构,越来越多的活跃在国际舞台上,通过‘买买买’模式不断提升国际竞争力。

海外投资事件

海外并购事件

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