三月初,亚马逊旗下云计算服务AWS出现S3存储故障长达4个小时,导致依赖AWS服务的Airbnb、图片社交Pinterest、“美国版知乎”Quora、协同应用Slack等一大批互联网服务商瞪眼干着急,刚上市的Snapchat也因此受到影响。随后,微软云服务Azure也出现宕机,这是它一个月内连续两次出现类似情况。国内厂商青云也在前两天发生了数据中心电力故障。

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黑天鹅事件一次次席卷云计算公司,会让客户信心下降、进而产生行业倒退了吗?并没有。

与其他互联网技术相比,云计算已经算是一个很精密的机器,一层又一层的容灾备份防患未然,但这不代表它可以达到100%的稳定性。一般在领先的云计算厂商与客户签订租用合同中,都会注明如99.95%(甚至更高)的稳定性条款,没人敢承诺完全不出错。连全球云计算能力最强的AWS尚且不能避免故障,市场跟随者微软、谷歌、阿里巴巴就能杜绝出错吗?不大可能。

从AWS最近这次故障在国外科技媒体上引发的铺天盖地的讨论看,亚马逊好像是免费为自己的云计算做了一次广告,毕竟市场份额越大,出错后造成的影响越大。3月初,谷歌高级副总裁Diane Greene引用Gartner咨询公司的报告揶揄微软Azure,说2016年Google Cloud的宕机时间总计为47分钟,相比Azure为270分钟,亚马逊AWS为108分钟。但微软马上还以颜色称,这并不能说明谷歌的云更稳定,它服务的市场区域比微软小很多。

市场跟随者喜欢和行业领头羊放在一起比较,这在市场宣传上很常见。现在国内流行一个概念叫“3A公司”(AWS、Azure、Alicloud),代表该领域的全球最强者。事实上,这三家并没处在同一个量级上,AWS收入规模2016年超过122亿美元,利润有31亿美元。相比阿里云在2016自然年的收入是8.3亿美元,基本上是15倍的关系。之前市场研究公司Gartner的报告甚至测算,亚马逊的计算能力相当于其他14家竞争对手的总和。

从阿里云两年前启动国际化布局,到2015年二季度阿里财报首次披露云计算营收,再到阿里云总裁胡晓明在2015年下半年称在四年内赶超AWS,像三级火箭一样将两家公司的比较热度冲上了天。国外媒体甚至比中国媒体更有讨论热情,最近一篇文章将阿里云比喻成“忍者”(ninjia)。但目前看,单纯营收数字上的比较并没有太多实际意义。

在美国市场,阿里云虽然已在东、西部组建了两个数据中心,但客户大多是像大拿科技等中国出海创业公司为主。AWS在北美市场的主要竞争者目前还不是阿里云,而是微软、IBM和谷歌。这里边不排除文化差异与接受习惯的因素。况且特朗普的政策目前看对“外来者”不利。

同样在中国市场,很多人忽视了一个“AWS中国”,即AWS在中国监管要求下找到的中国区运营代理商——创业板公司光环新网。由于AWS进入中国较晚,再加上中国政府对数据留存的政策限制,导致AWS在中国的营收只有阿里云的零头。

可见,在前景最被看好的中美云计算市场,双方目前在对方地盘均无明显威胁。在营收数字背后比拼的首要维度是针对第三方市场的开拓能力,而亚太和欧洲将最有可能成为双方未来的主战场。AWS在这两个区域具有先发优势,但阿里云在日本、新加坡、澳大利亚、中东等地的开拓速度很快。且不同的布局模式可能会成为两家公司在第三方市场竞争的最大变数。

相比,阿里云在海外小心谨慎,在德国与沃达丰合作,在日本与软银合作,在迪拜与Meraas合作,都是交由熟悉市场的当地企业运营;亚马逊表现的更强势,大多是自己建设数据中心。这两种模式孰优孰劣,至少三年才见分水岭。

第二个比较维度来自产品矩阵与价格。目前,AWS拥有超过1500种产品和2100余种第三方模块,在全球16个地理区域内运营着42个可用区。这个产品矩阵超过任何一家竞争者。产品线的丰富度是拓展不同市场的基础之一,而产品背后往往与价格挂钩。

阿里云2015年实施了17次降价,阿里巴巴2016财年业绩未出,但阿里云在2016年的降价只会更猛。实际上贝佐斯也是“降价爱好者”,AWS产品的整体价格目前高于阿里云,但降价趋势上双方保持一致。降价的最直接目的是大鱼挤走小虾,同时让等体量的竞争对手陷入被动。

随着营收的增长,很多人好奇阿里云的盈亏平衡点是否将很快到来。但无论对阿里云还是已经盈利的AWS,盈利只策略问题,而非能力问题。阿里云眼下要的是市场,绝非利润,因此其盈亏平衡未必会在接下来的这个季度到来。

此外,降价背后考验着双方与Intel、AMD等上游厂商的合作紧密度,是否能提前拿到未上市的硬件产品去扩充自己的云。根据摩尔定律,时间优势意味着更低的成本空间。

第三个比拼点将放在更长远的生态竞争上。眼下云计算的主要营收模式是卖产品,向客户收费。苹果一开始是靠卖手机赚钱,当iTunes Store、App Store壮大后,苹果靠卖服务与内容分发赚的钱已经超过了硬件收入。云计算领域未来也可能出现这种生态模式,AWS、阿里云提供IaaS层服务外,还在各自云市场(相当于store)上提供来自第三方或自己的SaaS软件产品,作为平台向第三方分成。

AWS构建云生态的一个优势是,全球前20名软件公司基本来自欧美国家。而中国IT行业断档式的发展导致其在过去20年缺席了软件层的舞台,一直扮演国外软件外包代理商角色,云生态中SaaS层的丰富度是一个相对短板。

最后仍要回到数字上。阿里云让AWS感到潜在威胁的一个重要原因是阿里云已经连续7个季度超过100%的收入增速,这个速度至少是AWS的2-3倍。未来一个着眼点在于这种“阿里云速度”能保持多久?2016年四个季度阿里云的同比增速分别是175%、156%、130%、115%,呈现递减趋势。这背后考验阿里云对大客户(政府、大型国企等)的吸引力以及拓展新行业客户的能力。但看好阿里云前景的高盛预测,2019年阿里云的估值将达到420亿美元。

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