几乎同一天,阿里、亚马逊、微软发布了业务公告,数字看上好象去都不错,但业绩公布后股市却有涨有跌,亚马逊跌了7%,微软涨了7%,仔细对比数据及解剖业务与数据结构,或许你能找到答案及未来发展趋势。一起来看。

财报数据

阿里云

全年收入超过23亿。第四季度收入8.19亿;第三季度收入6.49亿;第二季度收入4.85亿;第一季度收入3.88亿。

微软

多介绍一下微软调整报表结构后,各业务单元所包括的内容。

生产力与商务流程:包括面向企业级用户和普通消费者的Office系列和Office 365,以及Dynamics和Dynamics CRM Online等。

云服务:包括公有、私有及混合服务器的产品和服务,比如Windows Server、SQL Server、System Center、Azure和Enterprise Services。

泛个人计算:包括传统的Windows操作系统授权和各种硬件设备,比如Surface、Lumia Phone、Xbox游戏主机、以及Bing等业务。

具体收入如下表。

微软

亚马逊

具体收入如下表

亚马逊01

业务结构分析

阿里云

阿里云无论是同比还是当年收入增长均超过100%,在政企市场获得较大增长,但潜力仍然巨大。一是APJ市场,尤其是中国市场才刚刚开始,EMEA市场也是开始没有多久。

市场倒底有多大,看看传统IDC世纪互联与专注CDN市场的网宿科技的收入。网宿科技2014年收入达到了19亿元,在前几周刚公布的2015年净利润区间竟然是8-9亿元;世纪互联也预告2015年收入将到达35亿到36亿元之间。

所以中国云计算大战才开始。

微软业务变化

1)在生产与商业软件业务单元

该业务收入67亿虽然较上年同期减少2%。但那只是表面。因为Office 365营收增长近70%,Office商用产品和云服务的营收同比增长了5%。同时,Office 365订阅用户总数已达到2060万,而2015年Q3季度是1820万,增加了近240万,增长了近13%。

如《0到1》作者投资大鳄彼得.蒂尔在书中所说,垄断是能够享受高额利润的从0-1的关键要素之一,对于微软的大摇钱树Office而言,在PC时代做到了完全垄断。在移动互联网时代,离垄断也不远了。这还没有说微软面向中小企业的Dynamic CRM业务,增长了11%,这已经是连接第5个季度增长,与上一年相比,全年增长了2倍。针对大型企业的CRM是Salesforce,中小企业则是微软。

当然,因为众的周知以及数据中心的原因,在中国市场将会一如即往的给国内厂商以更多机会。

2)云智云业务单元

该业务收入63亿美元,较上年同期增长5%。但请注意,服务器产品和云服务营收同比增长10%,Azure营收同比增长140%。

在这里有人会说,可能Azure占比少,所以增长率才高,假设这种判断是对的。那请注意,该业务单元主要是Windows Server、SQL Server、System Center、Azure和Enterprise Services等,在2015年Q3季度是58.92亿,在第四季度增长了4.08亿,而亚马逊只增长了3.2亿。并且,如果其他业务没有增长,甚至是下降,那么以其他业务持平光Azure增长计算,63X10%=6.3亿,6.3/1.4=4.5,4.5+6.3=10.8亿美元,也就是Azure非常可能超过11亿美元,按第4季度数据已经接近AWS的50%收入了,差距缩小了非常多,所以周报出来,AWS股票下跌,微软反而大涨。

为什么增长这么快,混合云市场及其优势呗,惠普放弃公有云后首先就是与微软公有云合作。再看看国内阿里云与传统IDC万国数据,Openstack九州云的加速合作就应该明白了。

3)个人计算业务单元

67亿美元收入是同比下降5%。但请继续注意,Windows OEM营收虽同比下滑5%,但小于与PC市场整体收入下滑比率;Surface营收同比增长29%;手机营收同比下滑49%;这三块,除了Surface和手机有硬件制造业务外,其他不是专利收入就是软件收入,利润大呀。

另外,搜索广告营收同比增长21%;Xbox Live月活跃用户同比增长30%,达到创纪录的4800万。微软这两个业务已经熬到了收获期,没啥可说的。

所以,在公布同比看起来不太漂亮的业绩数据后,微软股票反而涨了,截止周五收盘上涨超过7%。

亚马逊业务

1)电子商务业务

该业务来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为60%,高于去年同期的59%;来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为33%,低于去年同期的36%。除北美外,其他地区份额都在下降。

更说个具体点的,在国际业务部分,包括英、德、法、日、中,五个国家中,电子商务中的媒体产品销售额继续下降,Q3同比下降了8%;Q4同比下降了3%。利润也是同比下降9%。

2)云计算业务

虽然同比增长了70%,2015年Q3季度收入是20.85亿,Q4季度收入是24.05亿,只增长了3.2亿美元。对比微软是4.08亿美元。

3)净利润

表面上看亚马逊第4季度利润4.82亿美元,同比增长125%,但综观2015年全年净利润只为5.96亿美元。

所以表面看数据很光鲜,实际上竞争力下降,优势进一步缩小,所以财报出来后,净利润未达市场预期,截止周五收盘跌幅超过7%。也不足为怪了。

未来趋势

结合醋哥深度分析文章,可以看到以下几点:

1、提高生产效率的企业应用软件,加速向云端迁移加速。这些应用具体主要表现为:办公文档协同如Office 365、沟通协同如Slack、人力资本管理、人力资源外包、差旅报销、电子采购、CRM管理。

2、在上述应用软件类中,中小企业的CRM管理也在加速上升。

3、云计算的混合云已经成为共识,但在北美、APJ与EMEA三地的未来增长将会有差异。

1)北美公有云应用与迁移已经到了加速期,最成熟;混合云继续领先全球市场,市场才刚刚启动;

2)APJ中,亚太尤其是中国市场,公有云应用才刚刚开始。客户对象非常有特点,以企业市场为例,小型及微型企业到了加速期,大中型企业才刚刚萌芽。为什么会有这样的判断,不好意思,不能说呀。

希望这些分析能够对大家有帮助。

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